速度与规模是不是美菜网的救赎？

   9月19日，美菜网宣布同杭州银行签订战略合作协议，获得杭州银行股份有限公司文创支行授信10亿元人民币，为公司业务发展提供资金保障。

　　2014年6月美菜网获得真格基金1000万元天使轮投资;

　　2014年11月获得蓝湖资本数百万美元A轮投资;

　　2015年2月获得顺为基金和蓝湖资本共数千万美元的B轮投资;

　　2015年8月完成C轮融资;2016年6月更是获得2亿美元D轮融资。

　　美菜网短短两年半一路奔的很漂亮，你可能疑问为什么它让投资人如此待见?

　　简单，我们经常和老美对标，滴滴对标Uber，美团对标Groupon，投资人眼里已把美菜对标成美国著名餐饮供应链企业Sysco，这家企业向美国四十多万家餐厅、学校、医院等提供肉类、蔬菜、水果等食材，2015年营业收入为487亿美元。如果这么对标，投美菜网10个亿也只能说是小钱儿。

　　一、美丽的野蛮生长

　　和同行比起来，美菜的路子有些野，两年多在全国开了近30家分公司，每家分公司都有独立的采购、仓储、物流、行政、财务等部门，据说员工已经达到12000人。不仅如此，所到之处，招兵买马，从采购到配送全部自己干，且以自营为主，为了实现配货，全国已建了30多个城市仓，有保鲜和冷库等多种类型。

　　拿到D轮2亿美金后，公开称“有条件，将买入仓储用地”，同时准备买入3000-5000辆冷链车(自有“美鲜送”物流公司)，“买买买”的主旋律很耀眼。

　　美菜网的创业逻辑是“效率至上”和“规模效应”，坚持自营就是最明显的特征，正如当年刘强东看不上淘宝，认为只有自己掌控物流才能保证时效和体验，所以“买买买”的诉求是满足自己的掌控欲，这点和宋小菜恰恰相反，宋小菜的逻辑是能让别人做的绝不自己干，美菜交给别人怕是不放心。

　　一个企业的基因和创始人的经历有着密不可分的关系。

　　美菜创始人刘传军，他曾是窝窝团合伙人，当年是拓展商户市场的主要干将，曾经带领千军万马打过“千团大战”，想当年在窝窝团愣是在3个月时间里从5个城市拓展到100个城市，帮助窝窝团打了翻身仗。

　　美菜网能如此攻城略地，和其创始人在窝窝团的这段经历有着绝对关系，美菜网同样深深烙下了团购网站当年的痕迹，团购是把餐饮搬到线上打C，美菜是把餐饮搬到线上打B，一个是玩前厅一个是玩后厨，当然供应链还是有本质差异的。

　　甚至企业文化同样采用军队化管理，比如美菜有总政治部，每个分公司有政委，主要任务是负责团队建设、人才培养和企业文化，每个班长管理15名司机，班长可晋升为排长、连长等。攻打其他城市时，总部会派去一个4-5人小团队，负责招聘、人力、经营和运营等，然后本地大量招兵买马，以此攻城略地。

　　两年半的时间如此之快，美菜好像并不在乎姿势好不好看，只要规模能扩张，团队能拿订单，怎么着都行。

　　美菜模型：

　　1、目标用户：中小餐饮店。

　　2、经营方式：自营为主，目前直采比例仅30%左右，大部分产品并没有触达最上游。

　　3、仓储：自建城市大仓，单北京就有10万平米仓储。

　　4、配送：自建配送公司，全国自购自配冷链车辆，当然司机也自己养，物流配送团队已高达4000多人。

　　二、不太美丽的经历

　　网络上不乏有诸多关于美菜网的赞誉之声，我们当然要赞美先行者，只是最近的一次经历，让我多少换了些看法。

　　我下载美菜APP，准备亲自体验一把。因为它服务餐饮店，我还担心家庭不能配送，没想居然成功下了单，订购金额一百零几块，买了长豆角、土豆、茶树菇、哈密瓜等，隔了一天，货到。

　　送菜司机开了一辆普通的金杯车，手里领了几个大大的方便袋，菜在袋子里均是散乱的状态。师傅给我单子，说还要补27块现金，我说在网上已经付过款了，师傅说哈密瓜超重很多，我表示理解，于是把27块现钱付给师傅。我想，如果千千万万个商户都这样来来回回结算，效率在哪里?即使做不到卡斤卡两，相对的标准有木有?

　　但，让我更意外的是菜的品质。

　　1、茶树菇，粗的像老男人的手指，且有牛筋般的韧性，老化的手都难掰断，家人分拣后丢了一多半。

　　2、长豆角，是从冷库取出遇热后软踏踏的样子，根部变黑有异味，至少有15多公分有腐坏迹象，家人分拣后丢了一半。

　　3、哈密瓜，卖相完美、口感略脆，但味道有注了水般的无感，是吃过一口不想再来一口的新疆哈密瓜。

　　我心生疑惑：

　　这些菜，如果摆在菜场里去卖，哪怕菜价再便宜，有人会买吗?我表示怀疑，因为无论是卖相还是品质，已经超出了普通人的接受能力。

　　第二个疑惑是，餐饮店订购这些菜最终还是要到消费者嘴巴里，餐饮店舍得像自己家一样精挑细选吗?餐饮店老板自己会吃这些菜吗?我突然联想到餐馆里那些被作料煨过的各色美食……

　　我们张口大健康，闭口消费升级，我先呵呵两声嘲笑下自己。

　　三、速度与规模的阿喀琉斯之踵

　　送菜当天，美菜网有位销售顾问登门回访，他和我大谈公司梦想，冲刺上市，入职举荐制等优越感。

　　我递了一块哈密瓜请他品鉴，我问“如果自己吃，你会买吗?”，他默不吭声。

　　我把茶树菇一根一根的掰给他看，“这样的菇，你咬得动吗?”，他默不吭声。

　　我又继续问“这些菜从哪里运来的?”“有做过安全检测吗?”“餐饮店哪些菜更受市民喜欢?”小伙子被我问的一脸茫然，为难他了。

　　我得知上海滩的沙县小吃是他们大客户，瞬间觉得企业对外宣称的“中小餐饮企业服务商”这句词应该分多层来看。其实，稍大些注重品质安全的餐饮企业，美菜网是很难进的，地推人员说很难见到人家老板，但我觉得更为关键的是，这种菜品服务不把你轰出去才怪。

　　最后，我说既然回访，我就提三点建议：

　　建议一：如何避免品质差问题?首要目标是采购一定要专业，需要懂农产品产地、品类、品种甚至消费市场，只看价格乱采购是祸根，像这样的豆角和茶树菇，应当问责采购人员。

　　建议二：如何解决品相差问题?仓库管理、分拣、打包这些工种要专人精细化管理，一车货有好有坏、有大有小、有整有烂，不分级不分拣，还指望有多少忠诚客户?

　　建议三：品质是生命线，我相信大部分老板不会介意贵一点，在安全健康的大背景下，只有好的品质和服务，才能抓住有品质的商户，才能实现更大的商业价值。

　　有朋友给美菜算了一笔账：美菜网2015年全年亏损2.5亿(引自杜暮雨分析)。亿邦动力网称美菜加上第三方物流费用、补贴费用以及30%以上的耗损率，月亏损额在5000万以上。

　　当然，这些在投资人眼里也许并不重要，因为这叫“战略性亏损”。

　　在崇尚唯快不破的商业逻辑里，速度和规模永远是完美的，但完美的光环里不注重精细化管理，不注重消费体验，同样会放大阿喀琉斯之踵。

　　路漫漫其修远，路很长且很不安全……