乐逗游戏今晚登陆纳市 传发行价提升至15美元

乐逗游戏母公司创梦天地(iDreamSky Technology)将于今日晚间登陆美国资本市场，其发行价区间定为12美元-14美元，不过，据知情人士透露，乐逗游戏在路演过程中受到很大追捧，发行价已提升到15美元。

创梦天地计划在纳斯达克全球精选市场挂牌，股票交易代码为“DSKY”。瑞士信贷证券和摩根大通将担任创梦天地IPO交易的承销商。

创梦天地原定的发行价区间定为12美元-14美元，发行770万份ADS，以发行价上限计算，创梦天地最高募资1.078亿美元，另外乐逗此次IPO还可通过“绿鞋计划”额外增加115.5万份的ADS，假如全部行使，则创梦天地最高募资1.24亿美元，从路演的情况看，创梦天地此番融资比预定的要高。

文件显示，创梦天地IPO时，腾讯旗下THL A19公司、猎豹移动和日本Line将分别认购1500万美元、800万美元和300万美元的A类普通股，认购价格以IPO发行价换算成的普通股价格为准（每ADS合4股普通股）。

IPO后，管理层持股比例将从50.6%减少为39.1%，但投票权将达58.5%。机构股东中，Dream Data Services Limited持股比例由21.9%变为16.9；THL A19持股比例由26.6%变为23.3%；LC Fund持股比例从20.4%变为15.8%。

红点创投持股比例由16.6%变为12.8%；DT01 Holding International Limited持股比例由5.6%变为4.3%。

乐逗游戏CEO陈湘宇在路演中谈及公司具有4大优势：

1.游戏内容的把控与运营能力，运营《水果忍者》、《神庙逃亡》、《地铁跑酷》等全球明星游戏，并与海外开发商建立很强合作关系；

2.渠道的拓展和运营能力，乐逗拥有游戏源代码，基于研发能力做到针对不同渠道用户特性，深度定制发行游戏的内容；

3.低成本获取大量用户和用户管理能力；

4，基于发行的明星游戏能够持续低成本地获取大量用户。

截至2014年3月31日，乐逗游戏拥有注册用户4.727亿，平均月度活跃用户人数为9830万人。在截至2014年3月31日的第一季度中，公司总营收为人民币1.741亿元（约合2800万美元），相比之下2013年第一季度为人民币2210万元；调整后净利润为人民币3330万元（约合540万美元），相比之下2013年第一季度的调整后净亏损为人民币50万元。

据分析人士透露，乐逗游戏未来最大的看点是与腾讯的合作，未来乐逗游戏旗下游戏将登陆狼蚁网络推广平台，这会为乐逗游戏带来很大业绩增长。