Fitbit纽交所上市 开盘涨52%

6月18日，美国智能手环制造商Fitbit今晚在纽约证券交易所挂牌上市，开盘价30.4美元，较20美元的发行价上涨52%。

Fitbit管理层团队今日敲响了纽交所的开市钟，美国东部时间10点13分，Fitbit股票开始交易，开盘价即报30.4美元，较20美元的发行价上涨52%。

Fitbit此次上市将发行3657.5万股股票，以开盘价计算，Fitbit的市值已超60亿美元。另外，Fitbit将授予承销商5,486,250股的超额配售权。若承销商完全行使超额配售权，本次IPO的最高融资总额将达到8.427亿美元。

该公司的IPO承销商包括摩根士丹利、德意志银行、美林证券等投行。巴克莱和SunTrust将担任联合账簿管理人，而派杰、Raymond James Stifel和William Blair将担任共同管理者。

Fitbit原先计划以14至16美元的价格发行2990万股股票，但由于良好的品质认可度和强劲的增长势头，在投资者的要求下，Fitbit曾一度在招股书中将每股发行价区间上调为17至19美元，发行数量也增加到3450万股。

根据数据定制服务商Dealogic的数据，此次IPO为美国今年以来第三大IPO。

Fitbit此前向美国证券交易委员会提交的F-1文件显示：该公司去年营收为7.45亿美元，净利润为1.31亿美元；今年第一季度，该公司营收为3.36亿美元，净利润为4799.7万美元。数据分析公司IDC的研究报告指出，Fitbit设备今年一季度出货量为390万台，市场份额为34%，位居智能手环市场第一。

可穿戴健身设备市场一直在增长。根据International Data Corp公司的预测，全球出货量将从去年的1540万增长到2019年的5200万。

以下是这家公司的概况：

综述：

Fitbit平台旨在帮助人们变得更加活跃、加强身体锻炼、改善睡眠质量、改良膳食结构和管理自身体重。

2015财年第一季度与2014财年第一季度业绩对比：营收同比增长209%；毛利润同比增长278%；净利润同比增长441%。

Fitbit设备的价格低于苹果Apple Watch智能手表，其所针对的细分市场与后者有所不同。

Fitbit总部位于美国加利福尼亚州旧金山，IPO发行价定为每股20美元，较初始定价区间的中值高出33%。

IPO文件相关信息：

主承销商：摩根士丹利、德意志银行证券公司、美银美林

副承销商：巴克莱银行、太阳信托罗宾逊汉弗公司（SunTrust Robinson Humphrey）、派杰、Raymond James、Stifel和William Blair

锁定期（180天）截止日期：2015年11月16日

静默期（25天）截止日期：2015年月13日

公司简介：

通过定制化的健身计划和互动锻炼服务，Fitbit的平台可将互联健康和健身设备与软件和服务结合在一起，其中包括一个在线仪表盘和移动应用、数据分析工具和社交工具以及虚拟教练服务等。Fitbit平台能帮助人们变得更加活跃、加强身体锻炼、改善睡眠质量、改良膳食结构和管理自身体重。通过将先进技术嵌入易于使用的产品和服务的方式，Fitbit可解决用户的这些需求，其业务所针对的目标是一个庞大的主流健康和健身市场。

业务概况：

Fitbit成立于2007年，是互联健康和健身市场的先驱。自那时起以来，Fitbit已经成长为一个领先的全球健康和健身品牌。

截至2015年3月31日为止，Fitbit已经卖出了2080多万部设备。据市场研究公司NPD集团称，Fitbit在美国互联活动追踪市场上占据着领先地位，在2015年第一季度中所占市场份额为85%。

Fitbit平台的核心是其由六种互联健康和健身设备组成的产品家族。这些腕带式设备可自动追踪用户每日行走的步数、消耗的热量、行程的里数、爬楼的层数以及活跃时间等，并实时显示反馈信息，以便鼓励用户在日常生活中变得更加活跃。大多数的Fitbit追踪设备还可衡量睡眠时长和质量，其中较为先进的产品还可追踪用户心率，并向其提供诸如速度、里程和锻炼路线等基于GPS的信息。

Fitbit的多种设备还可与智能手机进行深度整合，如接听电话和接收文本通知以及控制音乐播放等。

另外，Fitbit还提供一种WiFi连接标尺，可记录用户体重、体脂肪和身体质量指数（BMI）。Fitbit投入了大量资源来开发自主知识产权的传感器、算法和软件，以便确保其产品拥有高度精确的测量、洞察性分析、紧凑设计、耐用性和较长的电池寿命。Fitbit可通过无线升级的方式增强其互联设备的功能和性能。

知识产权：

截至2015年3月31日为止，Fitbit拥有77项已颁发专利，并有132项专利正在等待美国相关当局的批准。

Fitbit正在继续对其开发工作进行审视，以便评估新知识产权的存在性和可申请专利性。Fitbit正寻求在美国以及美国以外的特定地点注册其域名、商标和服务商标。

为了保护自身品牌，截至2015年3月31日为止，Fitbit所拥有的国际商标组合已经包含了65个已注册商标，另有139项商标注册申请正在68个国家中等待批核。

竞争对手：

互联健康和健身设备这一市场有着大量的参与者，其中包括一些专业的消费者电子产品公司，如Garmin、Jawbone和Misfit等，另外还包括一些传统的健康和健身公司，如阿迪达斯和Under Armour等。

与此同时，许多规模庞大的消费者电子产品公司也已进入Fitbit所在市场或相邻市场，或是已经宣布了相关计划，如苹果公司、谷歌、LG、微软和三星等。举例来说，苹果已在最近发布了Apple Watch智能手表，提供一系列广泛的功能，其中也包括一些健康和健身追踪功能。另外，Fitbit的竞争对手还包括一系列广泛的独立健康和健身相关移动应用，这些应用可通过移动应用商店购买或下载。

IPO前的主要股东：

詹姆斯·帕克（James Park）持股10.9%；

埃里克·弗里德曼（Eric N. Friedman）持股10.9%；

乔纳森·卡拉汉（Jonathan D. Callaghan）持股22.4%；

史蒂文·默里（Steven Murray）持股5.6%；

Foundry Group Funds持股28.9%；

True Ventures II, L.P.持股22.4%；

SoftBank PrinceVille Investments, L.P.持股5.6%。（瑞雪）