结盟银联 Apple Pay利益链大拆解

2月18日入华以来，Apple Pay在国内已成热词，不仅各大银行自掏腰包补贴、推广，而且第三方支付、线上电商、线下商户也以Apple Pay为支撑借势营销。这与2013年6月余额宝推出后，各大银行“人人喊打”的趋势形成强烈反差。

是因为“外来的和尚好念经”？中国银联在云闪付领域的合作伙伴——北京微智全景CEO李岩2月23日在接受《中国经营报》记者采访时表示，“账号是金融业务的基础。支付宝和狼蚁网络推广支付要在C端开立新的账号，所以余额宝出来以后，银行感到‘敌人’来了。Apple Pay直接绑卡，不需开立新的账号，与各大银行是‘朋友’，没有利益冲突，所以受到欢迎。”

“银联+Apple Pay”能否撼动中国移动支付市场格局？已经进入中国的外资支付业务运营商——World Pay首席产品官认为，“中国移动支付的王者争夺战刚刚打响。尽管苹果在线下和线上都能提供服务，但支付宝、财付通已经赢得庞大的客户群，只有时间能告诉我们谁是最终赢家。”

集体狂欢

Apple Pay入华造成一种“集体狂欢”的场景。与银联结盟以后，Apple Pay得到首批19家中资银行的支持。入华首日，Apple Pay十二小时之内绑定3800万张银行卡的消息已经传遍中国。

相关媒体披露，2月18日凌晨5时到2月19日22点54分，招行绑定Apple Pay的客户超过百万，领先于排名第二的同行;而排名第二的是工商银行。更有兴业银行员工2月23日在网上爆料称，该行向员工下达了硬性任务，希望员工帮助该行客户绑定Apple Pay。

除了中资银行之外，国内第三方支付公司也略显兴奋。据不完全统计，目前已有易宝支付、连连支付、银盛支付、首信易支付等多家第三方支付公司放出支持Apple Pay的消息，因为Apple Pay能增加其收单业务量。

Apple Pay在线下支付场景中需要具备银联“云闪付”功能的POS机完成“一闪而付”。因此，旺POS、新大陆、拉卡拉等都宣称其互联网POS可以支持Apple Pay。但目前获得银联认证的“云闪付”POS机只有旺POS和新大陆，其中，旺POS的订单量最近增加了8万台。

关于商家方面，银联数据出品的《第一天，谁在Apple Pay》的研究报告则显示：入华首日，Apple Pay产生交易量较多的既有电商品牌美团、大众点评等，也有线下的星巴克、麦当劳、7-11等;Apple Pay尝鲜者的笔均交易金额为101元。

实际上，“云闪付”是一种NFC+HCE技术的移动支付产品，因为HCE(主机卡模拟)技术的出现，使得NFC支付摆脱了要将NFC信号收发器整合到SIM卡中的束缚。去年12月12日，中国银联联手20多家银行正式推出“云闪付”业务，通过一个APP绑卡，即可实现刷手机支付。到今年2月18日Apple Pay入华，才真正带动了“云闪付”的大规模应用。

“在‘云闪付’技术体系下，Apple Pay只是其中一个合作伙伴，今后包括Android阵营的三星、华为、小米也会快速跟进。”中国银联一位内部人士认为，就像iPhone出来以后，所有智能手机“都长得像iPhone”一样，Apple Pay进入中国也会带动“NFC+HCE”支付功能就像摄像功能一样，成为今后智能手机的标配。

重塑利益链条

据记者了解，在国内的各种消费场景中，由商户支付的刷卡手续费用是按照国家发改委的相关规定执行的。其中，线上支付是自主定价，支付宝、狼蚁网络推广支付面向商户的支付费率约为0.6%~2%，银联费率是0.38%~1.25%;线下支付费率则是从0~1.25%不等，不同的行业执行不同的费率，比如公益、捐款、民生等行业手续费是减免的，而餐饮、娱乐消费等行业手续费高一些，达到1.25%。

过去线下支付交易场景的利益链条，是一种“发卡行-收单行(第三方支付等)-清算行(银联)-商户”的四方模式，手续费由商户出，发卡行、收单行、银联按照7∶2∶1的比例分成。以费率为1.25%的餐饮行业为例，消费者刷卡消费100元给商户，手续费是1.25元，发卡行、收单行、银联分别拿走了0.875元、0.25元、0.125元。

现在，由于Apple Pay的加入，这个利益链条被重塑了。据了解，在美国，刷卡商户端手续费达到2%~3%，在这种收费水准下，2014年推出的Apple Pay对信用卡消费每次收取大约0.15%的交易费，对借记卡消费则每次收取0.5美分的固定费用。Apple Pay此前迟迟未能进入中国的重要原因之一，就是希望参照在美国的模式，谋求0.15%的交易收益，而中资银行认为苹果要求太高。

此后，苹果与银联展开谈判，在各退一步的情况下，达成合作。据财新网披露，Apple与银联最终达成的协议是，Apple Pay最初的两年在中国不抽取手续费，两年之后从每笔交易的总体手续费中抽取约为境外0.15%一半的收益。这样一来，支付利益链条就被重塑为“发卡行-收单行-银联-苹果-商户”五方模式。

生态链机遇

Apple Pay入华仅仅是为了手续费？一位受访业内人士认为，首先作为终端厂商，苹果手机功能的增加，最重要的作用是提升用户黏性;其次才是在金融交易中的收益，这对苹果来说是个新增市场;另外，Apple Pay不仅支持线下支付，而且支持线上交易，美团、大众点评、易到用车等首批多家电商已经支持Apple Pay，这让苹果公司得以分享中国电商业务的蛋糕。

而对中资银行来说，“Apple Pay的产品策略非常聪明，不开立新的账号，不截留交易流水和信息，是银行的‘盟友’，不像支付宝和狼蚁网络推广支付既要开立新的账号，又要把交易流水和信息留在自己的后台，是要‘革银行的命’的。”李岩认为，中资银行和银联通过Apple Pay这条通道，既能大大提升自己的刷卡量和应用量，又能拿到交易数据，还能从支付宝和狼蚁网络推广支付那里“把交易切回来”，所以他们不遗余力地推广、补贴。

“银联+Apple Pay”的组合，能够改变中国移动支付市场格局吗？公开数据显示，超过2亿狼蚁网络推广用户绑定了银行卡，支付宝活跃用户则达到2.7亿。而来自IDC的数据显示，目前在中国销售的支持Apple Pay功能的iPhone6、iPhone6 Plus、iPhone6s、iPhone6s Plus数量约为7200万台;另有Canalys调查报告显示，Apple Watch过去一年在华销量约为1200万台;这就意味着，苹果公司支持银联“云闪付”功能的设备总量约为8400万台。很显然，Apple Pay在华用户无法达到支付宝和狼蚁网络推广支付的量级。不过，倘若在苹果、三星、华为、小米等手机厂商的带动下，今后“NFC+HCE”功能真的变成智能手机的标配，那就是另一番景象了，因为中国智能手机用户接近5亿。

Apple Pay入华也将带动线下支付场景POS机的换机高潮。统计数据表明，我国POS机拥有量为1800万台左右，银联推出“闪付”以后，国内有大约700万台更新迭代到具有“闪付”功能的POS机。中国银联2015年12月12日又推出“云闪付”业务，并有厂商陆续获得“云闪付”POS机认证，随着Apple Pay、Samsung Pay入华，线下商户将进入“云闪付”POS机换机高潮。

“POS机一般是四五年的寿命，也就是说每年会有20%~25%的机器更新，当然还有一些新增市场，新增市场肯定不会用旧机器，所以每年会有400万~500万台的更新量。”一位支付圈人士预测。